EJECUTIVO BANCARIO JR

Propósito del Puesto

Prestar un alto nivel de servicio a todos los clientes de la sucursal, dando asesoría al cliente con la operación y correcto uso de sus productos.

Responsabilidades del puesto

Actividades generales de todo Ejecutivo Bancario:

• Realizar la venta de productos y servicios bancarios a los clientes de su mercado objetivo.
• Lograr sus metas de captación y clientes nuevos.
• Integrar y digitalizar los expedientes de clientes para la apertura de cuentas.
• Ejecutar campañas de venta de la sucursal con clientes de divisas para que usen las cuentas del Banco.
• Capturar solicitudes de altas y modificaciones de información de los clientes en el sistema POS y SIBAMEX, asegurando que la información capturada corresponda a la información entregada por el cliente en la documentación soporte.
• Asegurar que toda documentación que se entregue al cliente para firma contenga los datos correctos y completos para evitar reprocesos.
• Actualizar expedientes de clientes por lo menos una vez al año.
• Dar servicio posventa a clientes dándole seguimiento a la apertura de cuentas y servicio otorgado.
• Dar seguimiento a la apertura, renovación y vencimiento de inversiones a los clientes.
• Entregar medios de accesos (chequeras, banca electrónica, tarjeta de débito) al cliente.
• Enrolar a los clientes nuevos o existentes, como parte de la apertura de la cuenta en el sistema POS Seguridad

Responsabilidades del puesto (Continuación)

• Actividades específicas del Ejecutivo Bancario Jr:

• Atención a los clientes en sucursal sobre la operación y mantenimiento de los productos bancarios.
• Conocer y promover la totalidad del portafolio de productos al alcance de los clientes.

Requerimientos Académicos

Escolaridad

Conocimientos Generales

Certificaciones

KPI / Competencias por Nivel / Institucionales

Experiencia Laboral

Áreas de Experiencia

Años de Experiencia

Habilidades Técnicas (Hard Skills)

Conocimientos Técnicos

Paquetería Office

Digitalizadora

SAT

INE

Idioma

Capacitación Técnica

POS

SICA

SIBAMEX

IW

POS Seguridad

Conocimientos Adicionales

Manual de Operación de Sucursales

Requisitos Generales

Horario

Disponibilidad para Viajar

Otros

Tipos de Riesgo

Riesgo Operacional

Riesgo Reputacional