EJECUTIVO BANCARIO

Propósito del Puesto

Prestar un alto nivel de servicio y/o asesoría a los clientes personas de la cartera asignada, ayudando al cliente a la cobertura de sus necesidades financieras y vinculando a los clientes para generar una relación de largo plazo.

Responsabilidades del puesto

Actividades generales de todo Ejecutivo Bancario:

• Realizar la venta de productos y servicios bancarios a los clientes de su mercado objetivo.
• Lograr sus metas de captación y clientes nuevos.
• Integrar y digitalizar los expedientes de clientes para la apertura de cuentas.
• Ejecutar campañas de venta de la sucursal con clientes de divisas para que usen las cuentas del Banco.
• Capturar solicitudes de altas y modificaciones de información de los clientes en el sistema POS y SIBAMEX, asegurando que la información capturada corresponda a la información entregada por el cliente en la documentación soporte.
• Asegurar que toda documentación que se entregue al cliente para firma contenga los datos correctos y completos para evitar reprocesos.
• Actualizar expedientes de clientes por lo menos una vez al año.
• Dar servicio posventa a clientes dándole seguimiento a la apertura de cuentas y servicio otorgado.
• Dar seguimiento a la apertura, renovación y vencimiento de inversiones a los clientes.
• Entregar medios de accesos (chequeras, banca electrónica, tarjeta de débito) al cliente.
• Enrolar a los clientes nuevos o existentes, como parte de la apertura de la cuenta en el sistema POS Seguridad

Responsabilidades del puesto (Continuación)

Actividades específicas del Ejecutivo Bancario:

• Mantener y crecer la cartera de clientes asignados como “Ejecutivo Atiende”, fortaleciendo la relación con los clientes asignados a su cartera.
• Reconocer y entender las necesidades y requerimientos de los clientes de su sucursal respecto a sus inversiones y servicios financieros con el fin de proveer asesoría bancaria  integral.
• Asegurar que todos los clientes de su cartera tengan una experiencia positiva en el servicio, cumpliendo protocolos de atención en visitas de seguimiento.
• Detectar oportunidades de incremento de negocio con clientes de su cartera

Requerimientos Académicos

Escolaridad

Conocimientos Generales

Certificaciones

KPI / Competencias por Nivel / Institucionales

Experiencia Laboral

Áreas de Experiencia

Años de Experiencia

Habilidades Técnicas (Hard Skills)

Conocimientos Técnicos

Paquetería Office

Sistemas Bancarios

Idioma

Capacitación Técnica

POS

SICA

SIBAMEX-Ruta T

Conocimientos Adicionales

Manual de Operacion de Sucursales

Requisitos Generales

Horario

Disponibilidad para Viajar

Otros

Tipos de Riesgo

Riesgo Operacional

Riesgo Reputacional