Ejecutivo de Relación

Propósito del Puesto

Captar el mayor número de clientes personas físicas y morales que tengan necesidades financieras  y cumplan con los requisitos de contratación, brindando un servicio oportuno, de calidad y competitivo con apego a las normas y productos establecidos.

Responsabilidades del puesto

• Consultar diariamente en sistema POS los tipos de cambio de divisas para ofrecer a los clientes.
• Monitorear desempeño y fluctuación de los tipos de cambio en divisas y principales monedas con el fin de alentar y coordinar una venta adecuada en el momento en que ésta surja.
• Realizar captura y cierre de operaciones de compra-venta de divisas y principales monedas en el sistema para su registro.
• Cotizar diariamente instrumentos y divisas que soliciten los clientes y prospecto vía telefónica o por correo para su envío y conocimiento.
• Recabar documentación e información del prospecto cuando este se convierta en cliente para su conocimiento y armado del expediente.
• Prospectar posibles clientes a través de diversas fuentes como: medios electrónicos, catálogos de empresas, directorios, Internet, recomendaciones de clientes, cámaras, foros y exposiciones para incrementar la cartera.
• Realizar visitas a prospectos y clientes para conocer plenamente su actividad, ubicación, instalaciones y personal de contacto.
• Elaborar los reportes de visitas de las presentaciones a prospectos y clientes como parte del alta del contrato en el sistema POS para conocimiento del mismo.
• Reportar anomalías y riesgos en operaciones propias y de compañeros para evitar fraudes a la Institución.
• Alcanzar las metas cuantitativas de generación mensual, y cumplimiento al presupuesto anual para el plan de negocios establecido

Responsabilidades del puesto (Continuación)

• Dar de alta y seguimiento a prospectos y clientes en sistema POS en el área de divisas para compra y venta, cambio, pagos nacionales e internacionales.
• Referenciar clientes a los productos de banco, casa de bolsa, operadora de fondos en sus diferentes productos a través de los enlaces dando el seguimiento a la contratación y operación de los mismos.
• Validar que la cuenta esta dada de alta y en estatus SO e imprimir la carta repetitiva y recabar la firma del cliente y el sello por parte del área de Cumplimiento a fin de llevar los controles establecidos en el proceso de SPID Y SPEI.
• Zona de Trabajo: Estado de México, Toluca. 

Requerimientos Académicos

Escolaridad

Conocimientos Generales

Certificaciones

KPI / Competencias por Nivel / Institucionales

Experiencia Laboral

Áreas de Experiencia

Años de Experiencia

Habilidades Técnicas (Hard Skills)

Conocimientos Técnicos

Paquetería Office

Idioma

Capacitación Técnica

POS

SICA

Conocimientos Adicionales

Manual de Mercado de Divisas

Manual Apertura de Cuenta

Requisitos Generales

Horario

Disponibilidad para Viajar

Otros

Tipos de Riesgo

Riesgo Operacional

Pérdida de Clientes