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Fecha: 5 oct 2024

Ubicación: MX

Empresa: INTERCAM BANCO, S.A.

Propósito del Puesto

Ofrecer productos bursátiles a clientes ya existentes de divisas y banco para incrementar la tenencia y de esta manera  estrechar la relación existente entre Grupo Financiero y los clientes.

Responsabilidades del puesto

  • Realizar la operación y cotización a los clientes en los productos bursátiles para incrementar los ingresos del Grupo.

  • Solicitar la apertura de contratos de intermediación bursátil y de la operadora de fondos con el área de Contratos para que los clientes puedan operar los productos ofrecidos.

  • Solicitar la referencia de banca comercial para prospectar clientes.

  • Realizar reportes mensuales y trimestrales sobre tenencia y captación de clientes para entrega al Director de Negocios.

  • Promocionar productos bursátiles de clientes internos y externos del área comercial para incrementar los ingresos del Grupo.

  • Llevar la bitácora de operaciones bursátiles en LUMINA, SIFF y POS de forma diaria para un buen control. 

  • Revisar carteras, realizar operación, prospectar y visitar clientes para mantener una relación estrecha con los mismos.

  • Llenar la tubería (datos de clientes con fecha de visita, documentación, apertura de contrato, firma de contrato, deposito dinero) de prospectos visitados para el cumplimiento de la regulación.

  • Dar seguimiento puntual a la tubería, prospección y visitas a los clientes para mantenerlos al tanto de los productos del Grupo. 

Responsabilidades del puesto (Continuación)

  • Realizar reporte trimestral de metas para ver objetivos y presupuesto entregándolo al Director de Negocios para evaluación bono trimestral.

  • Revisar rendimientos de carteras de clientes y revisión con cada ejecutivo de relación a solicitud del Director de Negocios para su revisión.

Requerimientos Académicos

Escolaridad

Licenciatura en Economía o Administración

Conocimientos Generales

Productos y Servicios Bursátiles
Asesoría Financiera
Finanzas corporativas

Certificaciones

KPI / Competencias por Nivel / Institucionales

Flexibilidad y adaptabilidad
Integridad
Orientación al Cliente
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presión
Calidad del trabajo

Experiencia Laboral

Áreas de Experiencia

Finanzas
Administración

Años de Experiencia

3 a 5 años

Habilidades Técnicas (Hard Skills)

Conocimientos Técnicos

Paquetería Office

Idioma

Inglés Básico

Capacitación Técnica

POS

LUMINA

SIIF

Conocimientos Adicionales

Manual Servicios de Inversión

Procedimiento de Apertura de Contratos en Oficina Matriz

Requisitos Generales

Horario

  • Jornada Completa

Disponibilidad para Viajar

  • Si, ocasionalmente

Otros

Tipos de Riesgo

Riesgo Operacional

Riesgo Transaccional