ENLACE JR

Propósito del Puesto

Apoyar de manera eficiente a los enlaces en el área administrativa y operativa con la finalidad de brindar un mejor servicio a los clientes del Grupo Financiero.

Responsabilidades del puesto

• Atender a clientes en tiempo y forma para cubrir las necesidades que estos requieran sobre información de productos o cambios de divisas.

• Realizar operaciones en sistema de Lumina e IFONDOS fondos de inversión a solicitud de los clientes para alta, actualización o  modificación.

• Dar seguimiento a las solicitudes de clientes para apertura de contratos o cambios en los contratos.

• Buscar información en el POS de clientes referenciados para llenar solicitudes de apertura de contrato bursátil.

• Capturar información de clientes en sistema POS para el alta y apertura del contrato.

• Elaborar cartas instrucción para las diferentes modificaciones de contratos y/o solicitudes de retiro de fondos.

• Dar seguimiento a la apertura del contrato con el área de Alta de Clientes para que estos se firmen en tiempo y puedan operar los diferentes productos contratados.

Responsabilidades del puesto (Continuación)

Requerimientos Académicos

Escolaridad

Conocimientos Generales

Certificaciones

KPI / Competencias por Nivel / Institucionales

Experiencia Laboral

Áreas de Experiencia

Años de Experiencia

Habilidades Técnicas (Hard Skills)

Conocimientos Técnicos

Paquetería Office

Idioma

Capacitación Técnica

POS

LUMINA

Conocimientos Adicionales

Manual de Servicios de Inversión

Requisitos Generales

Horario

Disponibilidad para Viajar

Otros

Tipos de Riesgo

Riesgo Operacional